这几日，整个电商领域，最热闹的莫过于跨境电商（海淘）平台蜜淘倒下的传闻。

根据媒体报道称，蜜淘前员工爆料称蜜淘倒闭，目前蜜淘的办公地点已有其他公司入驻，所有员工补贴1个月工资，解散时只剩下几十人。

现实中，国内跨境电商的争夺战一直打得火热，从融资到烧钱，再到营销推广，大鱼吃小鱼，蜜淘不是第一个倒下的，也不会是最后一个倒下的。跨境电商玩家中，谁会步入它的后尘？

眼下，国内整体跨境电商领域有亚马逊、阿里、京东、苏宁、唯品会、聚美优品、网易等平台的跨境电商子业务，还有诸如洋码头、蜜芽、小红书、达令等这样的垂直跨境电商玩家。而倒下的蜜淘则属于垂直领域的玩家。

有业内人士指出，随着跨境电商税收政策收紧及巨头涌入，小红书有可能也会走上类似蜜淘的悲剧之路。

对此，笔者没法给出肯定的答案。但通过揭露小红书发展路上的一些真相，会给各位读者一定的参考。 

1、融资有猫腻

平心而论，在众多跨境电商玩家中，小红书一度做的很不多，可算是一个创业明星公司，不过这代表不了什么。倒下的蜜淘昔日也是叫得响亮的创业明星公司，风光无限，一年内相继拿到三轮融资。

而对比小红书，近期其在资本层面有了一些小尴尬。

近日，包括彭博援、亿欧网都报道称，小红书完成C轮融资1亿美元，估值达到10亿美元，投资方包括腾讯（领投）、Genesis Capital和Tiantu Capital(天图资本)。对此，腾讯对外暂未有说法。

留心的用户会发现，小红书这轮的融资领投方有些猫腻，有可能不是腾讯。有消息人士称，这次参与小红书投资的不是腾讯，而是从腾讯出来的一个个人。对此，目前，还没有确切的答复。

值得关注的是，据腾讯科技报道，小红书获得的这1亿美元融资并非最新的融资，半年前甚至1年前就已经完成。而小红书给媒体的官方回复则是，当前没有融资计划。这些，都让小红书所谓的融资有些蹊跷。

要知道，在整个互联网江湖中，所谓的投资，很多都是自己做戏，比如，快的在被收购前不断爆出被融资，最终被证明融资没戏，只是为了抬高卖给滴滴的价格。

而且，现实中，即便真融到资了，金额也屡屡被增加了大量水分。所以各位，切莫一看到融资，立马就冠以牛掰的独角兽的称谓，C轮死的公司可是一批批的。

2、手里的钱所剩无几？

业内人士谈论说，根据上述报道，小红书的这轮融资很有可能是放烟雾弹。其获得投资不是今年3月，而是去年4-10月之间（按照半年或一年前估算）的老新闻了。

为何此时唯独放出小红书融资的传闻？真的是如业内人士所分析的那样，“为分散蜜淘倒闭对行业的影响”吗？会是小红书的自我表演吗？而小红书高层给出的“并非小红书放出风声”感觉有点此地无银三百两的味道。

小红书成立于2013年6月，主打海淘购物信息分享社区模式，也就是所谓的社区跨境电商。先后获得来自真格基金的数百万人民币天使轮投资、金沙江创投和真格基金的数百万美元A轮投资，以及纪源足本和金沙江创投的千万美元B轮投资。

如果这一次所谓1亿美元融资不实的话，那意味着小红书手里的钱所剩无几，或将陷入资金困顿。

据了解，在去年融资完之后，小红书开始了一轮“红色星期五”大面积广告轰炸，包括电视，地铁，视频媒体，应用市场，影院等。有爆料人士称，小红书上一轮的资金投放金额达到2到3亿元。时隔至今有7个多月，其所融的千万级美元（也就几个亿人民币）估计经不起几次大烧钱，手里的钱恐怕所剩无几了。 

从这点来推算，如今小红书确实需要赶紧融资了，只不过能否真正融到，就两说了。

而且，此番蜜淘之所以会倒下，其中的一个原因就是在做市场推广和广告上花的太猛，使得在资金周转上失去了平衡。小红书会陷入类似的境地吗？

3、高卸载率下日子难过

除了烧钱之外，还有一个问题值得关注，那就是小红书的高卸载率。根据去年一家自媒体QuestMobile所做的测评，在所有的App中小红书的卸载率高达44.3%。

这一数据，无疑是打了小红书一巴掌。一直以来，小红书对外宣扬的都是所谓的社区用户倒到电商模式的成功，成本低，社区留存好，用户粘性强。如果真的留存好，为什还会有那么高的卸载率？

这也从侧面证明了为什么小红书要大肆对外烧钱，因为卸载率高，要不断地购买用户。

实际上，所谓的社区电商模式很难行得通。此前，有众多评论人士表示，社区电商是伪概念，伪需求，因为SNS主打社交，电商重在消费，两种应用是两个不同的场景，用户在社区、社交中并不愿购物。腾讯就是最好的案例，要钱有钱，要人有人，要流量有流量，就是一直搞不定电商，最后无奈投资了京东。

退一万步，即使小红书真的获得了投资，前途也不一定乐观。

一方面是内部的困境外，另一方面，外部的大环境也对小红书极为不利。因为，按照近期财政部、海关总署、国税总局等三部委发布的跨境电商零售进口新税制，自2016年4月8日起，我国将实施跨境电子商务零售（企业对消费者，即B2C）进口税收政策。其中，跨境电商从过去的基本免征到现在要11.9%的跨境税，这自然会大大压缩小红书的利润。

再加上跨境电商对品牌要求很高，用户粘度较强，规模效应必将出现，亚马逊、阿里等电商巨头都在大力发展跨境电商，大平台挤出效应下无疑会让小红书的日子更加难过。

总之，当下的小红书处境不妙，危局中，我们也希望它尽快扭转局面。而最要紧的是，投资界中，谁会成为下一个接盘侠？

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