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经多位@变革家会员 的要求，今天我们邀请了对在线旅游有多次投资的联*创投投资总监张**对“36氪众筹”上正在众筹的项目“易途8”进行拆解，仅供各位会员和众筹投资者们投资决策时作为参考。
一、目的地小交通是刚需以及目的地的入口
自由行用户的需求可分为六点：机票、酒店、车、景点、吃、买。机票、酒店作为标准的两大件，属于用户行前预定的，基本这个都被OTA们掌控了。
车，也就是目的地小交通，这块是用户非常刚性的需求。小交通的解决方式有两种：租车自驾和包车。租车自驾占比小，包车在小交通中占比大。
自由行旅客与跟团游旅客的一个重大区别是：自由行旅客在旅行中有“行中预定”的需求。对于自由行旅客的目的地产品除了小交通之外，还有目的地的景点、吃、买等属于行中预订的产品，这些产品具有碎片化的特征。小交通相比景点、吃、买等相对标准化一些，用户需求频次也稍高一些，所以，对于包车平台而言，可以通过包车切进自由行旅客的的行程中，整合目的地碎片产品（景点、吃、买等），为用户提供一站式解决方案。从而成为自由行领域的目的地产品服务商。
所以，从产业链条和用户的行为链条上综合来看，包车都具有入口的价值。目前在针对自由行用户的目的地碎片化产品领域，还没有巨头出现，是个不错的商业机会。
二、该项目的包车模式存在若干缺陷
易途8作为平台，是链接车导和自由行旅客两端，它的两端的导流获客的方式决定了它的竞争力以及对两端的影响力。首先看车导这端，易途8的车导绝大部分来自于海外车队，属于B端的范畴；自由行旅客这端，主要来自于OTA和旅行社，自有平台的客流量非常少，也就是说它的客源主要来自于B端。易途8两头都靠B端获客，B端企业数量不多，导致它对B端话语权比较弱。另外就是旅客和车导都是由B端带来，易途8在双方的交易中只起了一个中介性的作用，很难建立起来对旅客或者车导的掌控力，后续的目的地碎片化产品的延伸销售比较难。
就目前的情况来说，整个在线旅游市场的C端流量都牢牢掌握在OTA手中，像易途8这样的包车平台的客源来自于携程、阿里旅行等OTA平台，从产业链上看易
途8只是OTA的供应商。OTA决定了C端流量给谁以及怎么给，所以OTA掌控着产业链的游戏规则，它们设定的游戏规则决定了包车平台的发展和走向。如果
OTA们决定自己拓展B端车队，就没易途8们什么事了。所以，易途8的命运取决于……（阅读全文请点击此处）
（1）本报告摘自变革家VIP会员“投资决策参考包”。
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